Équipe
Nicolas St-Vincent, LL.B., LL.M. Fisc., Pl. Fin., A.V.A.
Avocat, fiscaliste et planificateur financier
Nicolas est un avocat-fiscaliste d'expérience qui a commencé à pratiquer les droits commercial et fiscal en 1996. Après avoir pratiqué le litige fiscal et la réorganisation corporative pendant 10 ans, il a agi à titre de conseiller principal pour le Québec pendant 8 ans au sein du groupe de planification fiscale et successorale des assureurs Great- West Life et London Life (maintenant fusionnées avec Canada Vie). Conscient du profond transfert générationnel d'entreprises et de capital qui façonnera la prochaine décennie, Nicolas a créé un cabinet dédié à l'accompagnement des familles d'affaires fortunées. Cette entreprise se spécialise dans l'assistance à ces familles dans l'élaboration de plans qui englobent des éléments fiscaux, financiers, humains et successoraux pour aider à protéger leur héritage et maximiser le transfert de richesse à la prochaine génération.
Jocelyn Rioux, Adm.A., C.M.C., PCC
Coach, gestionnaire et expert en réorganisation financière et organisationnelle
Jocelyn Rioux est notamment membre de l’ordre des Administrateurs Agréés du Québec et détenteur du titre de Conseiller en Management Certifié. Pendant plus de trente ans, il a conseillé, plus de 300 dirigeants d’entreprises, représenté et élaboré des stratégies pour des institutions financières, sociétés de capital-risque, sociétés d’État et entreprises privées relativement à la restructuration et à la réorganisation d’entreprises en proie à des difficultés financières ou en forte croissance.
Sylvain Blais, B.A.A., A.V.C.
Directeur des affaires complexes et planificateur financier
Sylvain est diplômé d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) spécialisé en finances au Hautes Études Commerciales (HEC Montréal). Il est planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Il cumule plus de 30 ans d’expérience au sein de la Canada Vie, où il a agi à titre de spécialiste en assurances et en investissements. Au cours des vingt dernières années, il a occupé le poste de directeur en gestion du patrimoine, assumant un rôle-conseil en planification financière et fiscale avancée. Son écoute active, combinée à une solide expertise développée auprès des clients et des conseillers, lui permet de concevoir des solutions personnalisées et efficaces, parfaitement alignées sur les objectifs financiers de chacun.
Philip Belec
Conseiller en sécurité financière
Au cours des 35 dernières années, Philip a travaillé avec des entrepreneurs et des familles d'entreprises fortunées pour préserver, développer et transmettre en toute transparence leur capital à la prochaine génération. Son expérience a montré que la probabilité d'une transition réussie est renforcée lors de l'alignement des aspects humains et financiers. Cet alignement harmonieux permet aux familles d'entreprises de prospérer et de perdurer à travers les générations, assurant ainsi un héritage durable.
Étienne Charette
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en sécurité financière pour la Financière Liberté 55, depuis 2005, Étienne a aussi occupé les postes de directeur de formation des conseillers et directeur de développement des affaires pour la London Life. Il tire profit de 17 années d’expérience à travailler avec une clientèle d’affaires afin de les épauler dans la mise en place des solutions pour atteindre leurs objectifs financiers.
Marie-Pier St-Vincent, M. Sc., B.A.A.
Analyste Financière
Marie-Pier est diplômée d’une Maîtrise en sciences de la gestion (M. Sc.) et d’un Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), tous deux avec spécialisation en finances à HEC Montréal. Forte de cette formation, elle possède une expertise solide en dans la programmation mathématique, l’exploitation de données et en analyse financière. Elle complète actuellement la certification de planificatrice financière (Pl. Fin.) auprès de l’Institut de planification financière (IPF). Marie-Pier a acquis une expérience significative au sein des secteurs bancaire et corporatif, en se spécialisant dans la gestion d’investissements et l’élaboration de stratégies de placement sur mesure.
Julie Guénette
Conseillère en sécurité financière et Adjointe à la direction
Spécialisée en secrétariat juridique, Julie a travaillé pendant plus de 12 ans auprès de deux grands cabinets d’avocats, principalement en droit corporatif et fiscal. Elle a également occupé des fonctions de commis-comptables au sein d’une firme d’avocats et d’une entreprise en gestion immobilière commerciale et résidentielle.
Serge Brosseau
Conseiller en sécurité financière et Directeur de projets
En plus d'être conseiller en sécurité financière, Serge se joint à nous fort de ses vingt-trois années d'expérience comme propriétaire d'entreprise. Il est passionné de chiffres et est très intéressé par les finances en général. Conseiller en sécurité financière à part entière, il apporte une vision appréciée des besoins des gens d’affaires.
Mariette Brisebois
Associée, soutien aux conseillers
Mariette supporte des conseillers de la Canada Vie depuis plus de 40 ans. Elle détient une attestation d’études collégiales en service à la clientèle ainsi que le titre de Fellow du Life Management Institute (FLMI), un programme international de formation de niveau universitaire dans le secteur de l’assurance et des services financiers.
Melissa Annisi
Associée, soutien aux conseillers
Fortes de plusieurs années dans le milieu corporatif, Melissa a su développer une solide expertise en relations publiques et identifier les besoins d’une clientèle ciblée. Elle œuvre comme conseillère en sécurité financière dans le milieu du courtage qui lui donne la chance de gérer et rendre a terme des dossiers complexes. Son approche humaine, combinée à une compréhension fine des besoins individuels, lui permet de concevoir des solutions personnalisées axées sur la sécurité financière à long terme.
